劇情圖片 邦妮上了大學，和卡洛琳，Elena住到了一個寢室。邦妮享受著與Jeremy甜蜜的愛情和大學生活，但對不時出現的超自然死者經過依然帶來痛苦。杰西已經從人類轉化成了吸血鬼，并在實驗過程中襲擊了麥克斯菲爾德，然后跑掉了。Elena和卡洛琳準備給邦妮舉辦迎新派對，杰西突然來電向她求助。杰西告訴卡洛琳他這一段時間的經歷，還有被麥克斯菲爾德輸血的事。卡洛琳和Elena拿出自己的“存貨”，并教他怎么傷人后救人，幫助了杰西適應吸血鬼這個身份。馬特向凱瑟琳說出自己被旅行者附體的苦惱，凱瑟琳意識到大事不妙，她決定幫助馬特。Stefan依然被痛苦的經歷困擾，也拒絕參加Elena的派對。凱瑟琳和stefan酒吧徹夜長談，兩人向彼此傾訴了自己的困擾。凱瑟琳帶著Nadia和stefan去找附身在馬特身上的雷格爾，雷格爾說出旅行者想要殺掉凱瑟琳的事實，凱瑟琳說自己的父親也是旅行者，那把匕首是唯一能殺掉附在人身上的旅行者的武器。凱瑟琳殺了雷格爾，遭到了女兒Nadia的怨恨。杰西和卡洛琳在派對上親吻，卻在不經意間咬傷了卡洛琳，杰西發現了自己對吸血鬼血液的渴望。Damon逼迫韋斯說出真相，卻有了驚人的發現，他制造的杰西是吸血鬼的新品種，以吸食同類的血為生。杰西返回實驗室找韋斯算賬，卻發現了Damon。杰西控制不住對吸血鬼血液渴望，襲擊了Damon，而杰西的力量更為強大。Elena趕來為救Damon殺了杰西，卡洛琳抱著死去的杰西哭泣。卡洛琳表示她不再理解現在Elena，姐妹之間出現了隔閡。Stefan被不時出現的回憶所折磨，凱瑟琳幫助stefan控制了痛苦。Stefan偶然間發現了凱瑟琳寫給Nadia的遺書，出手救下了跳樓自殺的凱瑟琳。Damon發現自己也是曾被八月會實驗的吸血鬼，想要殺死韋斯，卻反被被醫生偷襲，再一次被關進了八月會的牢房。