看到日本人的車出來，他們正要動手，卻發現車上拉著鈺翠和賀晉南，他們只好停止了行動，撤到了一處樹林里。張西鳳打聽到鬼子是緊急集結，好像有軍事行動，茍盛猜測可能是賀晉南供出了他們，鐵豹不相信。但是張西鳳覺得有可能。此時小石頭來報鬼子進他們村了。鐵豹一行人急忙往回趕。張西鳳也帶人往大柳莊趕。鬼子將全村的男女老幼集結起來，讓他們交出鐵豹。可是大家只知道鐵豹一大早就走了，不知道他去哪兒了。鬼子將鈺翠和賀晉南帶了出來，讓大家學習賀晉南跟皇軍合作。但是鄉親們對此很不齒。鈺翠為了救鄉親們謊稱馮鐵豹是她藏起來的，跟大家沒有關系。但是氣急敗壞的日本人還是槍殺了全村的人。看到這一幕，鈺翠痛哭著跪倒在地。盡管鐵豹拼命往回趕，但還是晚了一步，他回來看到的只有遍地的尸體。聽著茍盛他們撕心裂肺的哭喊，馮鐵豹痛苦極了。他要去跟日本人拼命，卻被啞巴跪在地上攔住。吉野將賀晉南的配槍還給了他，良心未泯的他拿槍要自殺，可是狡猾的吉野提前把子彈給他卸了下來。賀晉南去見鈺翠，翠受了很大的刺激，一直在面無表情的自言自語，賀晉南見到此情景痛哭流涕。冷靜下來的鐵豹一行人立志要為鄉親們報仇。翠和賀晉南被放了出來。張西鳳覺得鬼子還會繼續找他們，搞不好還會再回來，所以她在曹家峪給他們安排了住處。可是鐵豹卻要先找到賀晉南，問他為什么這么做。正在這時，老七來告訴他翠回來了，是賀晉南的人給送回來的。鐵豹急忙去看翠，可是翠一直在自言自語念叨著村里的鄉親。情急之下鐵豹打了鈺翠一巴掌，鈺翠被打醒了，大哭了起來，鐵豹緊緊抱著翠，任憑她發泄心里的痛苦和怨恨。痛苦的賀晉南又一次想要自殺，可是大劉子讓他為了洗清自己漢奸的罪名也要活著，賀晉南放下了槍。賀晉南被日本人保護了起來，鐵豹他們想殺賀晉南非常困難。為了保存他們的實力給鄉親們報仇，鐵豹要好好想想。晚上趙金寶去見賀晉南。原來趙金寶是賀晉南的老部下，后來他們被打散以后他到了高橋鎮，被晉綏軍抓了壯丁，又被馮鐵豹救了，然后就跟著馮鐵豹。他將馮鐵豹要殺賀晉南的消息告訴了賀晉南。賀晉南聽說他現在跟馮鐵豹在一起，就拿了一些錢讓他趕緊回去。趙金寶不解。