尼堪外蘭滿載財物去討好李成梁,途中遇到一群黑衣人劫殺。努爾哈赤和他的朋友路見不平出手搭救,沒想到黑衣人首領竟是姐夫阿臺。阿臺堅決與明朝為敵,努爾哈赤卻要去投靠李成梁,為明朝出力。在廣寧的集市上,努爾哈赤親眼見到了明朝對女真人的欺壓。李成梁之子李如禎當眾調戲民女尼楚婭,額亦都和安費揚古出手相救不成。面對李如禎的有意刁難,努爾哈赤技驚四座,一箭射中玉佩救下了尼楚婭。尼堪外蘭騙得努爾哈赤的信物,并與李如禎合謀要暗害努爾哈赤。努爾哈赤在一名漢人驛卒的幫助下逃離險境。李如禎縱兵追擊火燒草甸,努爾哈赤受重傷被葉赫部的孟古救下。葉赫部兄弟金臺石和布寨因此前拒婚之故欲殺掉努爾哈赤,孟古及時趕到再次救人。