南郡之戰(zhàn)中，諸葛亮趁周瑜與曹仁廝殺苦戰(zhàn)之際，派大將趙云智取南郡，并利用奪得之兵符，又一舉襲取了荊、襄二城。周瑜氣急，箭瘡迸裂，吐血墜馬，他從昏迷中醒來(lái)，就立即要起兵與諸葛亮決一雌雄。魯肅考慮到如孫劉兩家相拼，曹操必會(huì)乘虛而入報(bào)赤壁之仇，便自薦去荊州以道理說(shuō)服劉備、孔明，周瑜只好應(yīng)允。 魯肅來(lái)到荊州，受到劉備熱誠(chéng)的接待，他理直氣壯地索討荊州，孔明則請(qǐng)出公子劉琦，聲明劉備只是替侄主持荊州。魯肅只好作罷，待劉琦公子病逝后再作計(jì)較。 劉備、諸葛亮奪取荊、襄、南郡之后，廣招賢士，商議久遠(yuǎn)之計(jì)，劉備聽從伊籍、馬良建議，表奏公子劉琦為荊州刺史，以安民心，然后實(shí)行南征長(zhǎng)沙、桂陽(yáng)、武陵、零陵四郡，積收錢糧，以為根本的戰(zhàn)略。諸葛亮命關(guān)羽鎮(zhèn)守荊州，親率張飛、趙云首先攻取零陵。 零陵太守劉度父子聽從大將邢道榮之言與諸葛亮擺開陣勢(shì)。趙云只一槍便刺死邢道榮，劉度父子只好望風(fēng)而降。 劉備又得一郡十分歡喜，又問(wèn)眾將：桂陽(yáng)何人敢取？趙云、張飛都愿往，孔明派趙云去，張飛不服，嚷著要抓鬮來(lái)定，到頭來(lái)還是他輸了。張飛悻悻之時(shí)，孔明又派他去取武陵，張飛大喜，并依軍師言，都立軍令狀出征。 桂陽(yáng)太守趙范獻(xiàn)城與趙云，并與趙云結(jié)為兄弟，趙范見趙云正合寡嫂樊氏的再婚條件，便有心成全好事，誰(shuí)料卻被趙云認(rèn)為是亂人倫、悖綱常的錯(cuò)事，怒而責(zé)之。 與此同時(shí)張飛也輕易奪回武陵。兩處戰(zhàn)報(bào)傳入荊州，關(guān)羽即上書劉備，請(qǐng)命攻打長(zhǎng)沙。孔明告知關(guān)羽，長(zhǎng)沙有一員老將黃忠，有萬(wàn)夫不當(dāng)之勇，且文韜武略無(wú)一不精，囑其不可大意。關(guān)羽傲而不悅，只帶五百校刀手前往。 關(guān)羽在長(zhǎng)沙城下一刀斬楊齡于馬下，太守韓玄派黃忠出戰(zhàn)，關(guān)羽與黃忠大戰(zhàn)百余回合不分勝負(fù)，來(lái)日又戰(zhàn)，關(guān)羽用拖刀計(jì)將黃忠置于死地，卻沒有殺他。黃忠感關(guān)羽不殺之義，施百步穿楊之絕技，只射中關(guān)羽的盔纓。太守韓玄怒責(zé)黃忠通敵，將其綁縛。正欲斬首，魏延救下黃忠，殺死韓玄，大開城門迎接關(guān)羽。 劉備、孔明入城，惟獨(dú)不見黃忠，便親去探望，見老將軍仰臥于梅花叢中的石凳上，赤裸上身，白須白發(fā)散落凳下，汗巾蒙面，仰對(duì)蒼天。黃忠經(jīng)劉備、諸葛亮等人誠(chéng)意請(qǐng)求，終于歸順，劉備自此又得一員大將。