大車店里，隨機應變的胡彪忙一口一個大哥的叫著老北風，硬是讓老北風對他解除了戒心。可轉眼之間，他乘老北風酒醉之機，逃之夭夭。孫達得監視中發現宋寶森把蝴蝶迷送出廟后門。傻大個和李月娥則走進了神河廟。宋寶森留下了傻大個和李月娥。他告訴野田清子：那個女人的肚子里可能不僅僅是一個孩子。楊三楞空手而歸，回到了大鍋盔。馬希山秘密聯絡圖下落抓耳撓腮。夾皮溝成立了自己的民兵武裝，李勇奇請少劍波來做動員。白茹躲在一旁，目不轉睛地望著少劍波，引得槐花忍不住發笑。蝴蝶迷一心投靠座山雕，卻不想任性慣了的蝴蝶迷卻殺死了大麻子的兩個親信，為此，大麻子請求座山雕，允許他去殺了蝴蝶迷。座山雕告訴他：現在是收集各地土匪溜子的好機會。無奈之下，大麻子只好放走了蝴蝶迷。小火車再一次由夾皮溝向牡丹江出發了，隨車還有要押解到牡丹江的欒平、一撮毛和刁占一。火車剛出夾皮溝，大麻子帶著威虎山的眾匪襲擊小火車。眼見寡不敵眾，高波急忙命令立刻擊斃欒平等匪徒。無奈欒平已經掙去繩索逃脫。最終高波在戰斗中犧牲。少劍波聞訊趕來，面對著戰友的犧牲，欒平的失蹤，他焦慮萬分。夾皮溝籠罩在悲憤之中。蘑菇老人給高波和犧牲的戰士們拿來了一床床被子，為他們送行。少劍波帶領著楊子榮和戰士們為戰友行禮送別。夾皮溝的百姓們為高波他們舉行了莊重的葬禮。