嫦娥、后羿婚后生活清苦，吃的是稀飯，穿的是粗衣麻布，住的破落小戶，二人倒也能苦中作樂(lè)。而后羿繼續(xù)狩獵作業(yè)，撲滅猛獸毒物，百姓視如神明。 從前河伯的鄰居逢蒙，一直羨慕后羿箭法膽色，欲拜之為師。其實(shí)他另一番心思，是希望藉此重見嫦娥的小婢女玉兔。逢蒙早已對(duì)玉兔有意，如今不見玉兔，雖然失望，但仍希望能拜師并等候玉兔出現(xiàn)。后羿卻要逢蒙殺得后山妖物以明心志。逢蒙為拜名師，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢往后山鐐妖。只是山妖恐怖嚇人，逢蒙一時(shí)間不懂行動(dòng)。時(shí)一老嫗經(jīng)過(guò)，眼見將被山妖的所殺，逢蒙乃挺身而出被山妖所噬，逢蒙只有閉目待斃，但遲遲未見動(dòng)靜，張目一看，只見后羿、嫦娥與眾村民俱在，逢蒙百思不解。原來(lái)山妖為玉兔所幻化而成。當(dāng)日玉兔為回復(fù)嫦娥、后羿定情之仙物，虛耗精元，失掉幻化仙術(shù)，但西王母以其一片苦心，乃賜蟠桃給玉兔，玉兔得以補(bǔ)充精元，不但回復(fù)之前幻術(shù)，變化更勝往昔。 后羿見逢蒙一片真誠(chéng)，更有舍身救人之心，乃收之為徒。 逢蒙喜得名師，又能親近玉兔，開心不已，多番明示暗示自己對(duì)玉兔心意。只是玉兔自愛(ài)上河伯后受過(guò)傷害，對(duì)逢蒙若即若離。后羿得知逢蒙心意，乃制造機(jī)會(huì)讓玉兔、逢蒙獨(dú)處。只是逢蒙對(duì)感情事甚為愚魯，每每適得其反，大好浪漫時(shí)機(jī)，來(lái)到逢蒙手中，也變成沉悶場(chǎng)合，后羿為之氣結(jié)。 時(shí)為十五月圓之夜，玉兔看著水中倒月著迷。只是一月僅有一夜是月圓，明晚不能再見圓月，可惜。逢蒙竟要水中撈月，把圓月留給玉兔。玉兔初時(shí)訕笑逢蒙愚鈍，但見逢蒙為搏一笑，倒也愚鈍得可愛(ài)，終開顏一笑。 自洛嬪一夜遲暮，伏羲終日奔波仙凡二家采靈藥，欲令愛(ài)女回復(fù)青春容貌，但最終仍欠一種靈藥，為之苦惱。 時(shí)河伯見嫦娥、后羿結(jié)為夫婦，且恩愛(ài)快活，河伯見所愛(ài)之人，投入別人懷抱，心中難受，然亦心知嫦娥若不能與后羿一起，寧愿灰風(fēng)煙滅，自問(wèn)不忍，幾番折騰，令他酗酒更甚，一次醉酒中，重見洛嬪，見她也與自己一樣酗酒，且變成既老又丑，畢竟當(dāng)日自己獻(xiàn)計(jì)令洛嬪跟自己一起為惡，不無(wú)內(nèi)疚。洛嬪勸河伯改過(guò)，不然像自己便悔恨太遲了。洛嬪說(shuō)罷傷心離開。河伯對(duì)洛嬪同情，得知伏羲尋藥不果一事，義不容辭，乃往尋藥。 原來(lái)所欠一藥，為妖獸所守護(hù)。伏羲多次前去也未能對(duì)付妖獸。 河伯乃幻化成白龍，跟妖獸大戰(zhàn)三日三夜。妖獸源源不絕，河伯漸現(xiàn)疲態(tài)，處于下風(fēng)。只是想到洛嬪需得此藥醫(yī)治，乃發(fā)奮興起波浪，百川河水涌向妖獸，終殺滅妖獸取得靈藥，惟河伯亦大傷元?dú)狻Ｂ鍕宓弥硬疄樽约憾冻觯闹懈袆?dòng)。 洛嬪外貌終回復(fù)，只是外貌之病仍有藥可治，卻無(wú)藥醫(yī)心死之病。伏羲只嘆無(wú)奈何。 河伯再見洛嬪，竟覺(jué)扶起嫦娥，是唯一令他感到有可為之事，多番安慰，洛嬪失去后羿，卻與河伯多番親近后，其友情也令她不無(wú)感動(dòng)，洛嬪不知不覺(jué)間，開始為河伯著緊，二人對(duì)對(duì)方的關(guān)顧安慰，竟帶來(lái)二人一絲絲的生趣，洛嬪戒掉酒癮，且希望河伯也一樣，河伯心中感到無(wú)比暖意，決定與洛嬪共醉一場(chǎng)，從此就戒除惡習(xí)，二人痛飲，訴盡心中郁結(jié)，卻竟酒后亂性，發(fā)生不倫茍且之事。