崔瑩當眾親吻恩秀，用這樣的方法直截了當地破壞婚禮。德興君氣得要抓他，奇轍為避免事情鬧大阻止他這么做。 天音子與火燧燐帶人圍攻恭愍王的住所，卻發現這里早已人去屋空，此時恭愍王與王妃早已坐上馬車按計劃前往山里。崔瑩說服禁軍首領前去支援恭愍王，答應會幫他處理宮里的后事。他猜到奇轍的私兵一定會扮成強盜去襲擊王，便為禁軍指點支援路線。此時恭愍王果然遭遇強盜襲擊，于達赤們為了保護他做好了犧牲的準備。 奇轍為了去天界要求德興君交出恩秀，因為天門已經快要開啟，德興君卻一定要見到恭愍王的尸體才肯放人，他的貪婪終于激怒奇轍，兩人關系破裂。德興君怒氣沖沖地去找恩秀，問她為什么不跟自己合作，還用崔瑩相要挾，他知道自己處境困難現在連奇轍也要背棄他，恩秀這個底牌就要保不住了，于是他便放低姿態讓恩秀自己逃跑，說現在只有崔瑩能保護她。恩秀降低了防備，卑鄙的德興君趁機又對她下毒，說只要她能藏匿十天不被奇轍找到就交出解藥。 崔瑩帶人把曾參與趙日新叛亂事件的禁軍首領全部制服，另一邊于達赤們也跟扮成強盜的私兵們打起來，于達赤人少勢寡自然敵不過私兵們，很快便全軍覆滅，天音子與火燧燐帶人繼續追殺恭愍王。恭愍王等人來到山里的小屋，他明白那些留下來的于達赤很可能活不成了，心情很不好，果然德萬來報說天音子等人要打上來了。副將立刻決定實行崔瑩的最后計劃，找來一男一女換上王與王妃的衣服借此讓王脫困，恭愍王不愿這么做，可副將謹遵崔瑩的指示強硬地為王換下衣服，實行計劃。等他們逃進山林后不久天音子等人便殺進小屋，那些留下來的人全部被殺死，等恭愍王等人在山林中走了許久后終于遇到崔瑩派來的禁軍們這才松了一口氣。 崔瑩得知恩秀被德興君放出來后激動地跑去見她，以為恩秀又跟他做了什么交易，恩秀不想他為自己擔心便說自己哭著求德興君，終于打動了他放自己出來。她讓崔瑩不要擔心自己，先去處理宮中的事，把王安全接回來。 火燧燐告訴奇轍死掉的不是王只是替身，奇轍很焦急，可是他急于得到恩秀，便將錯就錯瞞著這件事先把恩秀接出來再說。奇轍一心想去天國，可是天音子等屬下卻并不想去，他不由很驚訝。德興君知道自己處境危險，便做好準備在宮里的棋桌下藏下東西，準備去見奇轍，剛走出屋門便被崔瑩攔下，禁軍直接把他抓起來。 第二天恭愍王終于安全回宮，見到崔瑩他感到很抱歉，主動向他道歉，副將將于達赤死亡人數報給他聽，崔瑩難受地避開眾人。恩秀讓張彬看過自己的毒，請他幫忙瞞著崔瑩，張彬開始幫她做解毒劑。 崔瑩為了于達赤的亡者們傷心，他覺得這一切都是自己的錯，他告訴恭愍王在自己心里恩秀一直是最重要的，他覺得自己不配做大將，請王放他走，王說等國事處理好后再談他的事。崔瑩來找恩秀，告訴她德興君已經被關起來了。恩秀告訴他十天后元朝的任命書就會到達，任命德興君為高麗王。她知道崔瑩為于達赤的人而傷心，便用韓語安慰他。崔瑩讓她等自己把這些事處理完就準時帶她去天界之門，送她離開。 奇轍去獄中見德興君，問他恩秀的下落，德興君卻反問他任命書何時到達，兩人言語失和奇轍怒氣沖沖地離開。 深夜了，恭愍王還沒有入睡，王妃親自去見他，王說他打算跟元朝開戰，擔心王妃的心情，王妃說只有能讓自己安眠的地方才是家。第二天恭愍王召開會議，對這段時間的逆反之人做出一系列審判，并徹查宮中賬冊，最后指出之前襲擊自己的是奇轍的家兵，宣布將奇轍禁足在家。奇轍想反抗卻立即被禁軍壓下。 恩秀拿著幾張搜到的手冊看來看去卻找不到任何東西，崔瑩擔心奇轍會來傷害她便時刻待在她身邊。兩人在說話中崔瑩意外發現恩秀中毒的傷口，對于恩秀瞞著自己的做法很生氣，恩秀說不愿崔瑩因為自己被德興君要挾所以才瞞著他，崔瑩卻不能原諒她。恩秀問他要是自己想要留下來會怎樣，她承認自己愛上了崔瑩，但已經不能留得更久，勸他忘記自己。 奇轍被關在家里焦急不已，他不顧一切地要天音子把德興君帶來。崔瑩怒氣沖沖地去找德興君卻得知他被殿下召見，恭愍王問德興君對他而言最重要的是什么，德興君說是他自己，恭愍王便決定送他出宮，還攔住崔瑩向他治罪。恭愍王說元朝已經下令封德興君為高麗王，此時不能動他，崔瑩只得作罷。德興君剛準備離開便跟天音子遇上，急忙躲開卻被神秘人帶走，此時一輛神秘的馬車正向京城來。 崔瑩收到一封信說元朝使者要帶恩秀回元朝，他決定帶恩秀逃跑。