于達赤副將為幫崔瑩而死在奇轍手中，這一下子激怒了他，他讓部下護送恭愍王離開，決心單獨應戰，此時恭愍王也看出崔瑩身體有異，想留下來陪他，但崔瑩堅持不肯讓他留下。崔瑩的手越來越無力，幾乎握不住劍，但他還是咬牙堅持著。 恩秀終于從昏迷中醒來，發現崔瑩不在后便很擔心。她給自己把過脈，發覺燒退了，脈象也平穩下來，看來毒確實解了。另一邊天音子與火燧燐帶人在宮中大開殺戒，誓要找出恩秀。 奇轍仍在跟恭愍王等人耗時間，他開始用言語挑撥恭愍王跟崔瑩的關系，說崔瑩對高麗功勞無限，但恭愍王卻徒有虛名沒做過實事，說崔瑩才是應當做王的人。恭愍王不由得起了疑心，他問崔瑩的答案是什么，崔瑩想起當年先王在殺死師傅前也問過同樣的話，歷史的重演讓他覺得無奈。 奇轍看出離間計無用，算出此時天音子應該已經找到恩秀便不再跟他們耗時間，準備去跟天音子接應。果然此時恩秀已經被火燧燐發現，德萬與崔尚宮合力用計將她殺掉便急忙去追恩秀，但此時恩秀已經被偽裝的敵人帶上馬車送出宮，車里面坐的正是奇轍的師傅。 恭愍王得知奇轍的人在御書房到處搜查一番，便細細檢查這里到底藏著什么。發現了一套生銹的醫具，他明白現在恩秀正處在危險之中，想到恩秀自從被自己留在這里后便沒有過過好日子便感到很愧疚，王妃答應陪他一起面對磨難。 崔瑩得知恩秀被抓急著要去救她，但崔尚宮卻勸他等一等，因為現在時機未到，但崔瑩一刻也等不了，他帶上劍便去向恭愍王辭行，他猜測奇轍一定會帶著恩秀去天界。恭愍王問他會不會跟隨恩秀離開，崔瑩說自己不會再走師傅的老路，他決定要帶恩秀回到自己身邊。 火燧燐被殺天音子大怒，拿著劍逼問恩秀兇手是誰，幸好奇轍及時出現把他攔下。奇轍把那第三件遺物拿給她看，讓她說出回天界的方法。恩秀拿出那件遺物驚呆了，因為這是一部生銹的手機。她將去未來的方法告訴奇轍，想最后勸他打消念頭，但奇轍已經瘋魔根本不聽她的話，還逼她一同去天界。此時鷹鷲幫的人已經四處分散開來，調查奇轍等人的去向。他們從奇轍常用的藥材入手，聯合全城的乞丐販足探查奇轍的行蹤，很快便有了方位，崔瑩一得知消息便立刻出發。崔瑩來到恩秀曾待過的酒館，在墻上發現恩秀留下的韓語標記，不由大喜。 奇轍等人在關卡與士兵發生沖突，強行突破過去，在一家客棧歇息。很快崔瑩便追到這里，跟天音子等人廝殺起來，恩秀用匕首刺傷奇轍，趁機跑掉。崔瑩很快便殺掉天音子等人，來到樓上找到恩秀，看到她安然無恙不由松口氣。崔瑩問她會不會繼續留在自己身邊，恩秀含淚答應，兩人緊緊抱在一起。 第二天就是天門開啟的時間，崔瑩打算送恩秀過去，讓她跟那邊的人有機會告別。奇轍來到天門處，果然看到天門開啟，他驚喜地打算進去卻被天門彈回來，等待恩秀出現時，他問恩秀如何進去，恩秀說直接進去就行但奇轍不相信她，崔瑩一劍刺穿他的身體，奇轍卻用盡最后一拼將崔瑩凍傷，恩秀急忙搶救他卻沒有效果。還未死去的奇轍拉著恩秀去天門那里，奄奄一息的崔瑩看著恩秀離去卻無力挽回，他想起自己跟恩秀相識相處的經過，慢慢死去。 恩秀被奇轍帶到天門那里，便立刻被吸進去，但奇轍卻被天門拒絕。恩秀回到醫院，立刻收拾了一大包藥物與醫用物品，趕回天門那里。她最后看一眼首爾便義無反顧地重新進入天門。等她重回高麗后急忙帶著那包藥物去救崔瑩，但崔瑩已不見蹤影，天門也重新關閉。 恩秀在高麗留下來，她漸漸明白自己在高麗的這場經歷其實是歷史的輪回，她堅信崔瑩沒有死，相信總有一天能找到他，為此一直努力著，從不停歇。等到天門再次開啟時，她就回去看一眼首爾然后再回來這里，一直這么重復著。 她來到一家酒館，發現這里到處都是高麗士兵，時空再次轉換，她不明白現在是何年月，詢問后得知此時王已經繼位五年了，跟元朝的戰爭也開始了。她看到了德萬等人，意識到崔瑩很可能還活著，便立刻趕去大樹下找他，果然崔瑩正站在那里。跨過千年時空，兩人終于再次相遇。