楊勇與李靖及紅拂女會合，再遭宇文述手下包圍，形勢岌岌可危，幸巧遇李密及叔明，為二人所救。 另一方面，蘭陵與虬髯客負(fù)傷而逃，輾轉(zhuǎn)被困於一山洞之內(nèi)，蘭陵替虬髯客療傷，虬髯客神智不清時，向蘭陵盡吐心中愛，蘭陵感動不已。 楊勇等人為查明真相，一行五人抵達(dá)邊關(guān)，發(fā)現(xiàn)邊關(guān)主將剛病死，而邊關(guān)形勢亦十分平靜，楊勇等感事有蹊蹺，決到突厥查明究竟。 虬髯客與蘭陵偶然間找到一秘道，從而發(fā)現(xiàn)一地下密室，密室內(nèi)機(jī)關(guān)重重，二人屢遇險境，幸能化險為夷，及後二人找不到出路，以為必被困死於此，大有生死與共之感，真情流露，關(guān)系跨進(jìn)了一大步。 楊勇等人抵突厥，咄吉太子極力否認(rèn)派人截殺楊勇，楊勇決留下調(diào)查。宇文述暗會突厥可汗，利誘可汗答允除去楊勇。 虬髯客發(fā)現(xiàn)密室機(jī)關(guān)，終與蘭陵逃出生天，二人遇宇文述，虬髯客逼問出宇文述與可汗有勾結(jié)，猜出楊勇有危險，二人趕往相救，與李密、叔明等會合，但楊勇已與靖、紅外游，楊勇且誤中陷阱，身陷險境，被打下懸崖。