中秋佳節，舉國歡慶，賀家上下張燈結彩喜慶十足，人人坐在大院中觀看觀子唱戲。賀家老夫人金普荷與兩個兒子坐在一起有說有笑，一想到媳婦張寶琴即將臨產，金普荷喜不自禁非常希望張寶琴能生下一個男孩，正當賀家人沉浸在節日的喜慶當中，一伙馬匪忽然闖入賀家嚇跑了賓朋和唱戲的戲子，為首的頭領戴著一幅鐵面具，聲音低沉殺氣逼人與金普荷對峙，金普荷雖然身為一柔弱老婦，但并沒有被鐵臉男嚇壞，而是義正詞嚴要求鐵臉男放掉賀文達，鐵臉男并不打算在中秋佳節鬧事，一行人在賀家匆匆鬧完事撤離了賀家。即將臨產的張寶琴因為受到驚嚇肚痛不已，金普荷焦急不安親自照顧張寶琴，賀文達的大哥賀貴全非常擔心張寶琴會生下男孩，經過深思熟慮，賀貴全與妻子悄悄訂了兩口棺材希望張寶琴難產而死。雖然張寶琴即將臨產，賀文達的心卻飛到了妓院的楚楚身上，楚楚是賀文達的情人也即將臨產，金普荷早已知道賀文達與楚楚的事情，由于楚楚是妓女出身，金普荷極力反對賀文達去妓院照顧楚楚，為了不讓賀文達與楚楚見面，金普荷來到妓院找到主事的春娘，打賞了一些銀兩給春娘，要求春娘將楚楚轉走，不等春娘轉走楚楚，賀文達來到妓院照顧楚楚，春娘趁機勸說賀文達應該帶楚楚去別處生孩子，賀文達接受春娘的建議找來馬車接走楚楚，一行人向目的地趕去的時候，路上鐵臉男出現攔住賀文達，賀文達無奈之下只得讓春娘與楚楚先行離去。春娘趕著馬車搭載楚楚順著山道行進，路上楚楚生下了一個男孩，恰好金普荷派出老管家培伯出門尋找賀文達，培伯趁機從春娘手中接過男娃騎馬離去，楚楚恢復意識蘇醒過來，一見自己的孩子不見蹤影，楚楚情急之下向春娘打探詳情，春娘心知肚明謊稱楚楚生下的孩子被馬匪殺死。金普荷順利幫助張寶琴生下了一個男孩，培伯因為帶回了楚楚的孩子，對外謊稱是媳婦生下的孩子，金普荷信以為真來到培伯家中看望孩子，當即替孩子取名為潤生。張寶琴生下的孩子則叫銘生。十七年過去潤生與銘生雙雙長大，金家親戚對金普荷執管金家頗有微詞，一至要求賀文達取革除金普荷的權勢。入夜，賀文達帶著仆從們押運一批貨物在山林中行走，一行人放松戒備之時，鐵臉男帶著手下人從山林中沖出來，喝令賀文達等人離去，貨物則必須留下來。賀文達心知鐵臉男并非善類，無奈之下只得扔棄貨物向家中方向走去。