Elena做了個奇怪的夢，自己和stefan互生好感，但是隨即一輛突然疾馳而來的車撞向stefan。Elena覺得這個夢可能預示了什么，卡洛琳看著忐忑不安的Elena，安慰她不要多想。恩佐對達蒙和Elena的目前關系感到很糊涂。恩佐無法理解達蒙為什么還要和Elena去開家長會，尤其在他們已經分手的情況下，達蒙嘲笑他旅行者沒有幫助他找到女友，他就來煩自己。Elena陷入了和stefan相戀的幻象中，直至被卡洛琳打斷才回到現實來，這時stefan突然打來電話，說自己剛才險些撞車，因為看到了關于自己和Elena的幻象。卡洛琳震驚的看著Elena，兩人意識到了問題的嚴重性。邦妮的外婆從另一個世界而來，并告知邦妮旅行者集體自焚有可能是為了讓她應接不暇，從而幫助一個人從另一個世界穿到這里來。外婆表示女巫們很害怕，要邦妮一定要想辦法。麗芙表示現在最重要的事情就是擺脫旅行者，但是前提必須要確認別人的身上有沒有旅行者寄居。麗芙拿凱瑟琳的刀通過泰勒和馬特之后，說必須要用這把刀再捅幾百個人。麗芙說出自己所在的女巫團已經追逐了旅行者幾千年，旅行者的行蹤一向詭異，且存在不易被發現，他們一次一次的占領城鎮，用寄居在人類身體的方式，這次女巫團懷疑他們要對神秘瀑布鎮做這種事情。與其同時，旅行者正在神秘瀑布鎮開展計劃，寄居在鎮民身體里。卡洛琳致電達蒙，說出自己的懷疑，tom死后，Elena和stefan是世界上最后一對二重身，所以他們出現幻想的原因是他們注定是要在一起的。卡洛琳把最近的而發生的事告知達蒙，達蒙決定找一位女巫調查這件事。麗芙和Jeremy計劃偷襲旅行者，可這時邦妮突然找上門來并且看到了麗芙，邦妮生氣的轉身就走。馬特擔心旅行者去偷襲警長，特地去了警察局，卻被已經被控制的警長殺死。馬特穿過邦妮身體之前，告訴她一定要通知jeremy。馬特來到另一個世界，被這里的人告知，這邊的一切都亂套了，一個奇怪的人出現，并開心的說，終于有人能看到他了。這個人說自己叫科爾，是初始吸血鬼，無緣無故地被Jeremy殺掉。馬特好奇地問自己為什么能看到他，科爾表示天堂出現了問題，有人撕開一條路出去了，現在這里全亂了套，但是馬特有重生戒指很快就會回去。卡洛琳和恩佐留下達蒙和Elena獨處，兩人尷尬的不知所措。卡洛琳問起恩佐為什么和旅行者合作的事，恩佐說出了瑪姬的事，并訴說了自己的思念。達蒙和Elena就春夢問題開始討論，Elena表示那可能是活在另一個世界的自己和stefan，達蒙吃醋的表示那里的Elena和stefan是不是十分幸福呢。馬特還沒回來，泰勒心里生疑決定去找警長，結果發現她已經被附體，泰勒及時救下了警長。盧克找到Elena和達蒙，告訴他們旅行者的領袖馬科斯來到了這里，并且沖著Elena和stefan而來。達蒙悲傷地表示自己和Elena注定不會在一起，Elena表示宇宙并沒有掌握一切，那些都不是真的，這時，Elena又出現了幻象。幻象里，自己和stefan幸福的生活在一起。馬特在另一個世界找到了妹妹薇姬，馬特想要帶妹妹回到現實世界，可這個世界已經混亂不堪，薇姬被一陣風卷走了。達蒙和恩佐找到了Elena幻象中的那個房子，卻看到了馬科斯。馬科斯向兩人二重身只是他在1500年前施的咒。馬科斯和達蒙單獨相處，馬科斯說出2000年前，silas和凱茨雅施了一個永生咒，造成了旅行者的分裂，讓巫師壯大了起來。巫師對旅行者施了咒語，使得他們一旦聚集就會發生災難，所以旅行者只能四處逃散。現在旅行者需要二重身的血來破解這個咒語。旅行者的身體無法聚集，但是他們卻能通過寄居別人身體的方式來達到聚集。旅行者施咒讓Elena陷入幻象，達蒙看著這些旅行者感覺到了危險。Elena和stefan坐在壁爐前，stefan感謝那個咒語讓他們看到了想看的，Elena表示那是永遠得不到的生活。Elena把頭靠在stefan肩上，Elena享受這樣朋友間相處的舒適。Stefan說Elena和達蒙要么是陌生人，要么是情人，永遠做不到兩者兼顧。科爾拜托馬特一定要回去告訴所有人，然后想出解決辦法，但是馬特復活之后就會忘掉一切，科爾用了一個方法讓馬特記住一切。邦妮和Jeremy因為麗芙的事產生了嫌隙。Elena將幻象中的一切告知達蒙，并表示那就是自己想象中的完美生活，但是想象中的世界不是真的，現實雖然混亂復雜但是真實，自己需要達蒙的陪伴。達蒙反問是以朋友的形式嗎，達蒙激動地表示自己不想再見到Elena，更不可能成為她的朋友。Elena問達蒙這就是他想要的嗎，達蒙違心的回答是，Elena傷心離去。