桐柏地區山水相間物產豐富，戰略地位十分重要。當地三大家族張家、朱家和楊家世世代代進行著利益上的爭奪，抗日戰爭爆發之后，這種爭奪裹攜著國恨家仇有了更為驚心動魄的變化。朱家大少爺朱國梁從黃埔軍校畢業后成為中央軍團長，朱家二少爺朱國棟在國民黨的支持下成立保安大隊，而張家二少爺張世杰則選擇了另外一條道路，秘密加入共產黨。楊家大少爺卻成為了土匪。在國共合作的大背景下，張世杰聽從黨組織安排，放棄與青梅竹馬的戀人楊紫云共同參加新四軍的機會，潛伏于桐柏地區，以少東家的身份周旋于國民黨和土匪之間，完成了一件件“不可能完成的任務”。而陰狠狡詐的朱家兩少爺一方面嫉妒張世杰出色的商業才華和其在百姓心目中的威望，另一方面又懷疑張世杰具有共產黨的身份，屢設毒計試探，企圖將他置于死地…… 皖南事變爆發以后，張世杰無意間發現自己深愛的楊紫云和朱家三少爺朱國柱竟然已經結成夫妻，并成為日本鬼子的朋友。張世杰感情上受到巨大傷害，一蹶不振，幸而被一直暗戀于他的郭冰雪罵醒，幾經周折張世杰娶了自家丫環鐘梧桐為妻，這令郭冰雪絕望至極，她一氣之下，嫁給了對自己傾慕已久的土匪頭子、楊紫云的哥哥楊開泰，過上了壓寨夫人的日子…… 朱家兩少爺表面抗日，背地里卻始終不愿放過張世杰，而張世杰一面與朱家周旋，一面在郭冰雪的支持下，聯合楊開泰共同打擊日本鬼子，在當地百姓中獲得更廣泛支持。張世杰從日本鬼子的囚車中解救出我軍的重要情報人員，意想不到他們竟是楊紫云和朱國柱，他們以夫妻的身份打入日軍陣營，竊取情報。此時的張世杰已經成為了父親，只能黯然神傷。面對張世杰的妻兒，楊紫云痛苦萬分，沒有把和朱國柱假扮夫妻的事實告訴張世杰，她再次協同朱國柱前往國統區繼續情報工作。張母李玉潔一直因女兒張若虹嫁姚思忠而拒絕接受二人回張家。姚思忠突然以國民黨特派員的身份衣錦還鄉，第一次得到了張母的認可。但是，在敵我雙方的惡戰中，張世杰的姐姐張若虹發現了自己丈夫身為漢奸的真面目……姚思忠引來日本人，殺害了張世杰的哥哥一家，滿腔仇恨的張世杰精心設計，為姚思忠部下天羅地網將其捕獲，張若虹大義滅親，手刃自己苦盼六年的丈夫。內戰爆發，朱家重新得勢，共產黨暫時撤離，朱家兩少爺抓捕共產黨的傷病員后，將他們帶到張世杰面前刺探其身份，為保全革命力量，張世杰只能眼睜睜地看著自己的戰友被殺，精神上飽受折磨；為取得朱家的進一步信任，張世杰假意將自己的武裝隊伍拱手送給國民黨，然后蝸居起來，背負罵名，暗中養精蓄銳……苦悶的生活中，唯一令他有些許欣慰的是他的姐姐張若虹成長為了革命戰士，也秘密加入共產黨組織....
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