萬歷十二年的一天，灰蒙蒙的夜，有幾分陰森森的寧靜的長廊。遠方一個紅點晃動著，漸近了，原是一盞燈籠自深處急急跑來，似乎能聽見提著燈籠的小太監急促的呼吸。在這個涼爽的深秋，一腳腳踩著冰冷的青磚，“咯咯”的回響聲漸遠，椒房宮院內，燈火通明，難產的鄭妃在床上突然一松拳，沒了聲息。接生婆取出搟面杖，狠狠順著她肚子往下搟去，鄭妃一聲慘叫，貼身侍女素玉和眾宮女們大驚失色。與此同時，萬歷皇上正在和小太監們在文華殿以鄭妃娘娘生龍子還是龍女為賭注玩的正酣。而此時的大興，煞是平凡的“碩王爺府”上也一片忙亂，碩二爺忙不迭和大魁準備給棗紅馬接生。萬歷興奮異常，也正好擲出一條龍。鄭妃娘娘終于誕下了一位小皇子，眾人如釋重負。萬歷欲立小皇子為太子。紫禁城中齊燃焰花，慶賀小皇子的誕生。紫禁城夜空一片絢麗，五顏六色的焰花滿天飛舞。太后身邊的周順去大興向二爺報喜，可不知二爺正忙著給馬駒接生。二爺把周順拒之門外，搭救了驢車下叫花子模樣的小伙子，然而大魁對二爺的愛管閑事，頗為不滿。椒房宮里人影忙碌，萬歷撫弄著皇子的小臉，開懷朗笑。鄭妃見狀面有得意。皇上的笑聲充斥在椒房宮內。鄭妃順勢要求萬歷允諾，立新生的皇子為儲。萬歷一震，馮保見狀吞吞吐吐地替萬歷解圍，鄭妃怒氣沖沖，尋死尋活。從街上背回的“小伙”假寐中偷偷看著碩王府里的一切，她自稱傻三。萬歷對馮保訴說立儲之難，馮保告知，鄭妃哥哥——平王已等在南書房外要拜見皇上。而萬歷似乎早已知道他的來意。平王借“觀音譜”向萬歷提議立小皇子為儲，萬歷笑而不答，沉默不語。