晚清時代,一個荒唐的歲月;天下第一丑,一個不荒唐的故事。天津才子劉保山,兩次進京會試,都直取狀元,幾乎“大魁天下”。而他卻因不愿被權貴網羅,兩次毅然放棄了潑天富貴,竟致走投無路,遁世于戲,成為當時被稱為“下九流”的戲子。狀元當戲子,滿城風雨,天下奇聞。劉保山入戲班后扮丑行,攜一頭小毛驢墨玉登臺,一出《探親家》使其名噪京城。貧家女兒秀姑與劉保山患難相交,共話白頭;而親王公主五格格對他一見鐘情,誓不別嫁。兩位美麗的奇女子,使他的生命里程更為坎坷曲折。秀姑因驚人美貌被花花太歲垂涎。劉保山為救秀姑,一天連演三場,籌銀贖人,因違犯班規,被逐出梨園。重返舞臺后,執意改名為“劉趕山”。巡城御史路登高嫉妒劉趕山的蓋世奇才,更怕他被親王識拔重用,百計陷害。劉趕三以其俠肝義膽、過人機智,計斬作惡一方的花太歲,捉弄鐵蹄洋刀的侵略軍,更借小丑登臺機會譏評時弊,痛罵伏勢欺人的都察院,揭露無恥媚敵的六親王,以致招來皮鞭拷打、殺身之禍。深愛他的五格格助他出逃,卻不料又陷入“朝廷最高機密”--西太后與肅順奪取最高權力的宮廷斗爭之中。秀姑被總管太監安德海強娶為妻,其父慘死。劉趕三不顧五格格的阻攔,冒死與安德海同行南下,救出秀姑,自己卻被當作安德海同黨,一并問斬。為救劉趕三,秀姑向五格格求援,忍痛答應了五格格的苛刻條件,留在皇宮充當宮女,永遠不再見劉趕三;而五格格向西太后求情,也付出了慘痛代價--嫁給她根本不愛的豪門“金龜婿”,犧牲了與劉趕三共結連理的希望。劉趕三落得孑然一身,只有和他臺上一起演戲的“朋友”--毛驢墨玉,形影相吊……
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